В 1930-е годы двое отчаянных аферистов, Чарли и Джонни, решают отомстить жестокому мафиози Дону Корлео за гибель их лучшего друга Джимми. Их план оказывается настолько дерзким и необычным, что даже сам главарь преступного мира не смог его предвидеть. Они организуют фальшивую лотерею, в которой разыгрывают несуществующий выигрыш, заманивая Корлео в ловушку собственной жадности.
В финале аферы мошенники не только успешно мстят, но и оставляют Дона в смешном и унизительном положении, заставив его поверить в собственную победу, тогда как на самом деле он остаётся ни с чем. Забавная развязка заставляет даже самых серьёзных зрителей смеяться, демонстрируя, что остроумие и хитрость иногда побеждают грубую силу.